WPROWADZENIE DO SALESFORCE W.2

Spis treści

O autorach

O recenzencie

Przedmowa

ROZDZIAŁ 1. Rozpoczęcie pracy z programem Salesforce i CRM

Czym jest CRM Salesforce?
Co różni Salesforce Classic od Salesforce Lightning?
Nawigowanie po platformie Salesforce
App Launcher
Poznawanie opcji wyszukiwania
Korzystanie z widoków listy
Salesforce Chatter
Personalizacja ustawień osobistych
Podsumowanie
Pytania
Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 2. Czynności w Salesforce

Wymagania techniczne
Nawigowanie do czynności
Zadania
Rejestrowanie rozmowy telefonicznej
Widok listy zadań
Przeglądanie zadań na stronie głównej
Tworzenie zdarzeń i wpisów w kalendarzu
Zrozumieć zdarzenia
Przypadek użycia w biznesie
Tworzenie zdarzenia
Kalendarz Salesforce
Wysyłanie wiadomości e-mail i integracja z kontami pocztowymi
Przypadek użycia w biznesie
Wysyłanie wiadomości e-mail
Korzystanie z opcji integracji z Gmailem
Korzystanie z opcji integracji z Outlookiem
Podsumowanie
Pytania
Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 3. Tworzenie potencjalnych klientów i zarządzanie nimi

Wymagania techniczne
Potencjalni klienci
Przypadek użycia w biznesie
Tworzenie potencjalnych klientów
Pole Lead Status (Stan potencjalnego klienta)
Jak przebiega konwersja potencjalnego klienta
Praca nad formularzami z narzędziem Web-to-Lead
Konfiguracja reguł automatycznej odpowiedzi
Potencjalni klienci – ustawienia i procesy
Korzystanie z ustawień potencjalnych klientów
Korzystanie z procesów potencjalnych klientów
Podsumowanie
Pytania
Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 4. Rozwój biznesu z wykorzystaniem kont i kontaktów

Wymagania techniczne
Jak działają konta
Przypadek użycia w biznesie
Tworzenie konta
Kontakty
Przypadek użycia w biznesie
Tworzenie kontaktu
Relacje
Przypadek użycia w biznesie
Włączenie funkcji relacji
Dodawanie relacji
Usuwanie relacji
Podsumowanie
Pytania
Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 5. Zarządzanie cyklem sprzedaży za pomocą okazji biznesowych

Wymagania techniczne
Zrozumieć okazje biznesowe
Przykład użycia funkcji w biznesie
Tworzenie okazji biznesowej
Etapy tworzenia okazji biznesowej i ścieżka sprzedaży
Dodawanie ról kontaktu okazji biznesowej
Organizowanie produktów i cenników
Tworzenie ofert
Określanie prognoz
Podsumowanie
Pytania
Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 6. Osiąganie celów biznesowych za pomocą kampanii

Wymagania techniczne
Tworzenie kampanii
Przykład użycia funkcji w biznesie
Tworzenie kampanii
Dodawanie członków kampanii
Dodawanie potencjalnych klientów jako członków kampanii
Dodawanie kontaktów jako członków kampanii
Przeglądanie historii kampanii dla potencjalnych klientów i kontaktów
Wysyłanie wiadomości e-mail do członków kampanii z listy
Zarządzanie marketingiem za pomocą hierarchii kampanii
Ulepszanie funkcjonalności kampanii za pomocą aplikacji firm trzecich
Podsumowanie
Pytania
Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 7. Polepszanie poziomu obsługi klienta za pomocą spraw

Wymagania techniczne
Wprowadzenie do spraw
Przykład użycia sprawy w biznesie
Tworzenie sprawy
Stany sprawy
Tworzenie reguł eskalacji
Używanie narzędzia Web-to-Case do generowania formularzy przechwytywania sprawy
Konfigurowanie narzędzia Email-to-Case
Podsumowanie
Pytania
Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 8. Analiza biznesowa z wykorzystaniem raportów i pulpitów

Wymagania techniczne
Tworzenie raportów w celu zrozumienia danych
Przykład użycia funkcji w biznesie
Tworzenie raportu
Wykorzystanie grupowania do tworzenia różnych typów raportów
Raporty podsumowujące
Raporty macierzowe
Dodawanie wykresu do raportu
Zapisywanie i uruchamianie raportu
Używanie pulpitów do wizualizacji danych
Podsumowanie
Pytania
Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 9. Konfiguracja

Wymagania techniczne
Nawigowanie do strony Setup (Konfiguracja)
Poznajemy sekcję Administration (Administracja)
Users (Użytkownicy)
Data (Dane)
Email
Eksploracja sekcji Platform Tools (Narzędzia platformy)
Apps (Aplikacje)
Feature Settings (Ustawienia funkcji)
Slack
Einstein
Objects and Fields (Obiekty i pola)
Events (Zdarzenia)
Process Automation (Automatyzacja procesów)
User Interface (Interfejs użytkownika)
Custom Code (Kod niestandardowy)
Development (Projektowanie)
Performance (Wydajność)
Environments (Środowiska)
User Engagement (zaangażowanie użytkowników)
Integrations (Integracje)
Notification Builder (Konstruktor powiadomień)
Offline
Opis sekcji Settings (Ustawienia)
Company Settings (Ustawienia firmy)
Data Classification (klasyfikacja danych)
Privacy Center (Centrum prywatności)
Identity (Identyfikuj)
Security (Zabezpieczenia)
Korzystanie z karty Object Manager (Menadżer obiektów)
Podsumowanie
Pytania
Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 10. Omówienie udostępniania i widoczności

Wymagania techniczne
Używanie domyślnych ustawień dla całej organizacji
Przykład użycia funkcji w biznesie
Ustawienie domyślnych ustawień dla całej organizacji
Zrozumienie hierarchii ról
Przykład użycia funkcji w biznesie
Znajdowanie hierarchii ról
Stosowanie reguł udostępniania
Przykład użycia funkcji w biznesie
Dodawanie reguł udostępniania
Ustawianie dostępu dla zespołu
Przykład użycia funkcji w biznesie
Dodawanie użytkownika i ustawianie dostępu do zespołu
Ustawianie dostępu do profilu
Przykład użycia funkcji w biznesie
Aktualizacja profili
Korzystanie z zestawów uprawnień
Przykład użycia funkcji w biznesie
Modyfikacja dostępu za pomocą zestawów uprawnień
Uprawnienia systemowe i użytkowników, udostępnianie dorozumiane i udostępnianie na platformie Apex
Uprawnienia systemowe i uprawnienia użytkownika
Udostępnianie dorozumiane
Udostępnianie Apex
Podsumowanie
Pytania
Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 11. Zarządzanie użytkownikami i bezpieczeństwo danych

Wymagania techniczne
Tworzenie użytkowników
Przykład użycia funkcji w biznesie
Tworzenie użytkownika w praktyce
Zrozumienie własności rekordu
Pojęcia zniekształconego rozkładu własności rekordów
Podsumowanie
Pytania
Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 12. Zarządzanie projektami za pomocą piaskownic i zestawów zmian

Wymagania techniczne
Tworzenie i używanie piaskownic
Przykład użycia funkcji w biznesie
Tworzenie piaskownicy
Używanie różnych typów piaskownic
Piaskownice typu Developer
Piaskownice typu Developer Pro
Piaskownice typu Partial Copy
Piaskownice typu Full Copy
Tworzenie zestawów zmian
Przykład użycia funkcji w biznesie
Tworzenie zestawów zmian
Wdrażanie zestawów zmian
Podsumowanie
Pytania
Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 13. Wykorzystanie modelowania danych do konfigurowania obiektów na potrzeby swojej firmy

Wymagania techniczne
Modelowanie danych w Salesforce
Tworzenie obiektów niestandardowych
Przykład użycia obiektu niestandardowego w biznesie
Tworzenie obiektu niestandardowego
Tworzenie pól niestandardowych
Tworzenie i używanie układów stron
Tworzenie i używanie typów rekordów
Wykorzystanie utworzonych personalizacji
Podsumowanie
Pytania
Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 14. Personalizacja Lightning Experience

Wymagania techniczne
Omówienie stron Lightning
Przykład użycia funkcji w biznesie
Tworzenie strony Lightning
Układ strony Lightning
Korzystanie ze składników strony Lightning
Aktywacja i przyporządkowanie stron Lightning
Podsumowanie
Pytania
Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 15. Rozszerzanie funkcjonalności za pomocą aplikacji innych firm i aplikacji Salesforce na urządzenia mobilne

Wymagania techniczne
Odkrywanie aplikacji innych firm
Zarządzane i niezarządzane aplikacje pakietowe
Przykład użycia funkcji w biznesie
Salesforce AppExchange
Instalowanie aplikacji innych firm
Odinstalowywanie aplikacji innych firm
Konfiguracja aplikacji mobilnej Salesforce za pomocą narzędzia Salesforce Mobile App (Aplikacja mobilna Salesforce)
Przykład użycia funkcji w biznesie
Aplikacja mobilna Salesforce
Podsumowanie
Pytania
Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 16. Salesforce Flow

Wymagania techniczne
Czym jest przepływ?
Wprowadzenie do typów przepływów
Przepływ ekranowy
Przepływ wyzwalany przez rekord
Przepływ wyzwalany przez harmonogram
Przepływ wyzwalany zdarzeniami w platformie
Przepływ uruchamiany automatycznie (bez wyzwalacza)
Elementy aplikacji Flow Builder
Interakcja
Logika
Dane
Zasoby przepływu
Testowanie przepływu
Przykład 1. Przepływ ekranowy
Przykład użycia funkcji w biznesie
Budowanie przepływu
Testowanie przepływu
Dystrybucja przepływu
Zobacz, jak to działa w praktyce
Przykład 2. Przepływ wyzwalany rekordem
Przykład użycia funkcji w biznesie
Budowanie przepływu
Testowanie przepływu
Dystrybuowanie przepływu
Zobacz, jak to działa w praktyce
Najlepsze praktyki i coś więcej
Podsumowanie
Pytania
Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 17. Procesy zatwierdzania

Wymagania techniczne
Tworzenie procesu zatwierdzania
Przykład użycia funkcji w biznesie
Proces zatwierdzania w praktyce
Dodawanie kryteriów wejścia i wybór zatwierdzającego
Dodawanie działań i przeglądanie kroków zatwierdzania
Włączanie zatwierdzania poprzez e-mail
Przykład użycia funkcji w biznesie
Podsumowanie
Pytania
Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 18. Reguły przydzielania

Wymagania techniczne
Tworzenie reguł przydzielania potencjalnych klientów
Przykład użycia funkcji w biznesie
Reguły przydzielania potencjalnych klientów w praktyce
Tworzenie kolejki
Przykład użycia funkcji w biznesie
Kolejki w praktyce
Tworzenie reguł przydzielania spraw
Przykład użycia funkcji w biznesie
Reguły przydzielania spraw w praktyce
Reguły przydzielania w praktyce
Podsumowanie
Pytania
Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 19. Integralność danych dzięki formułom i walidacji

Wymagania techniczne
Omówienie formuł
Przykład użycia funkcji w biznesie
Tworzenie pola formuły
Reguły walidacji
Przykład użycia funkcji w biznesie
Tworzenie reguły walidacji
Podsumowanie
Pytania
Źródła informacji dodatkowych

ROZDZIAŁ 20. Testowanie i wyszukiwanie błędów

Wymagania techniczne
Ścieżka dojścia do wydania produkcyjnego
Przykład użycia funkcji w biznesie
Konfiguracja ścieżki do wydania produkcyjnego
Rodzaje testów
Testy jednostkowe
Testy systemowe
Testy UAT
Testy produkcyjne
Testy regresyjne
Korzystanie z dzienników (logów) wyszukiwania błędów
Przykład użycia funkcji w biznesie
Tworzenie dziennika wyszukiwania błędów
Podsumowanie
Pytania
Źródła informacji dodatkowych

Ocena znajomości platformy Salesforce

Rozdział 1.
Rozdział 2.
Rozdział 3.
Rozdział 4.
Rozdział 5.
Rozdział 6.
Rozdział 7.
Rozdział 8.
Rozdział 9.
Rozdział 10.
Rozdział 11.
Rozdział 12.
Rozdział 13.
Rozdział 14.
Rozdział 15.
Rozdział 16.
Rozdział 17.
Rozdział 18.
Rozdział 19.
Rozdział 20.

Skorowidz